Svaki preduzetnik se na svom poslovnom putu susreće sa ERP sistemom kao i CRM sistemom. Kod oba se prepliću (potencijalni) kupci, ponude, narudžbine, radni nalozi itd. i u određenom trenutku postavlja se pitanje koji između ova dva sistema nam je potreban.
Šta je ERP?
Planiranje resursa preduzeća (Enterprise Resource Planning), odnosno ERP, odnosi se na vrstu softvera koji organizacije koriste za upravljanje svakodnevnim poslovnim aktivnostima, poput računovodstva, nabavke, upravljanja projektima, upravljanja rizicima i usaglašenostima kao i operacija u lancu nabavke.
Sveobuhvatni ERP paket takođe uključuje upravljanje poslovnim učinkom, softver koji pomaže u planiranju, budžetiranju, predviđanju i izveštavanju o finansijskim rezultatima organizacije.
ERP rešenja povezuju niz poslovnih procesa i omogućavaju protok podataka između njih. Prikupljanjem podataka organizacije iz više izvora, ERP rešenja u potpunosti eliminišu dupliranje podataka i osiguravaju integritet podataka putem jednog izvora istine.
Danas su ERP sistemi ključni za upravljanje hiljadama preduzeća svih veličina i u svim industrijama. Za ta preduzeća ERP je jednako neophodan kao i električna energija koja održava svetla upaljenima.
ERP sistem kao temelj poslovanja poduzeća
ERP poslovni ili računovodstveni sistem je po pravilu temelj poslovanja svakog preduzeća. Finansije i sa tim povezane ponude, računi, zalihe, putni nalozi, itd. su izrazito značajne komponente poslovanja, zato je i dobro uvesti ERP ili računovodstveni sistem, na kojem će se temeljiti poslovanje.
U slučaju da kompanija odluči da zameni svoj ERP sistem, savetujemo da najprije uvedu novi ERP sistem i tek teda CRM sistem sa mogućim povezivanjem i integracijom sa ERP rešenjem.
U regiji se najčešće susrećemo sa sledećim ERP rešenjima: Datalab Pantheon, SAOP iCenter, AccountingBox, Microsoft Navision, Perftech Largo, Vasco, Minimax i SAP. Manja preduzeća i
ERP i CRM u jednom rešenju?
Na tržištu možemo pronaći ERP sisteme, koji takođe nude osnovni modul za CRM. Ti sistemi obično omogućavaju samo jednostavne funkcionalnosti CRM-a, što uglavnom nije dovoljno (jer nikako ne nude koristi i preglede aktivnosti, kao što ih omogućavaju klasični CRM sistemi), ali vam mogu pomoći u određenoj meri. Tako pre ili kasnije, dolazimo do toga da su u poslovanju potrebna najmanje dva sistema – ERP i CRM, koji su, u idealnom slučaju, međusobno povezani.
Koristi povezivanja ERP i CRM sistema
Veza između dva sistema nije nužno potrebna, ali donosi mnogo prednosti. Ovde govorimo uglavnom o dvostrukim unosima, kojih u slučaju veze između dva sistema nema. U praksi naime potencijalni kupac prvo se nalazi u CRM sistemu, gdje ga tokom prodajnog procesa vodimo kroz ponudu do narudžbine.
Često već u fazi pripreme ponude informacije o klijentima takođe su potrebne i u ERP sistemu. Ako veze između ERP i CRM sistema nema potrebno je ručno unošenje podataka, što može dugo trajati. U slučaju povezanosti između sistema prenos podataka je automatizovan.
Koja područja obuhvata ERP?
Kao što smo već spomenuli na početku, ERP poslovni sistem pokriva osnovna područja poslovanja preduzeća i zavisi od toga da li preduzeće nudi proizvode ili neku uslugu. ERP rešenja omogućavaju upravljanje celokupnog lanca proizvodnje od kupovine, popunjenosti proizvodnje, finansijskih aspekata poslovanja, zaliha, radnih i putnih naloga, izdavanja faktura, fiskalne blagajne, obračuna plata, PDV-a itd.
Takođe je vrlo važno da ERP ssistemi budu u skladu sa zakonodavstvom na tržištu na kojem preduzeće posluje.
Koja područja obuhvata CRM?
Potencijalni klijenti (leads) obično nisu deo ERP sistema, već CRM sistema, koji se uglavnom fokusira na (potencijalne) klijente. Na jednom mestu, CRM čuva organizovanu bazu podataka o potencijalnim i postojećim kupcima, upitima ili prodajnim prilikama (opportunities), aktivnosti sa klijentima, organizovanih na kalendarima zaposlenih i uredan servisno-reklamacijski deo za najbolji servis i nakon uspešnog završetka prodaje.
CRM sistem tako obuhvata područa sticanja poslova, organizaciju prodaje ili internih aktivnosti (sastanci, zadaci) i servisno-reklamacijski deo poslovanja preduzeća.
ERP, CRM ili oba?
Odgovor na ovo pitanje nije potpuno jednoznačan. Za preduzeća koje upravljaju svojim finansijama preko tablica i ostalih dokumenata za početak svakako bismo savetovali uvođenje poslovnog ERP sistema.
Na taj način ćete imati finansije sređene u centralnom sistemu, a time pregled o prodaji, ponudama, izdatih i dobijenih faktura itd.
Za većinu preduzeća, one sa 5 i više zaposlenih (od čega su najmanje 2 u prodaji) uz ERP sistem svakako preporučujemo da koristite i CRM sistem. U vašem slučaju CRM verovatno neće biti povezan s ERP sistemom, a možda to u ovoj fazi poslovanja nije ni toliko potrebno.
Treća grupa preduzeća su ona koja žele postići 360° pogled na klijente u pravom smislu te reči. U ovom slučaju, CRM sistem će morati biti tesno integrisan sa ERP sistemom. CRM sistem će na ovaj način omogućiti potpuni uvid u sve prodajne aktivnosti sa (potencijalnim) klijentima, kao i narudžbine, finansijsko stanje kupaca, prošlim fakturama te drugim relevantnim informacijama o klijentima.
Sve to će takođe biti dostupno na mobilnim uređajima, bilo gde i bilo kada.
Prednosti integracije
U slučaju Intrix CRM aplikacije, integracija s ERP sistemima donosi dodatne benefite koji poboljšavaju ukupnu efikasnost poslovanja:
- Preglednost podataka – unos klijenta vrši se u CRM-u, a veza ili sinhronizacija automatski će se pobrinuti da se podaci prenesu u ERP. Sve u nekoliko klikova i bez duplih unosa.
- Ušteda vremena – CRM sistem može automatski kreirati preduzeće i kontakt osobu u vašem ERP-u, a istovremeno se stvara i novi templejt ponude, koju u ERP sistemu samo treba dopuniti stavkama i potom poslati klijentu. Sve otvorene i istekle ponude biće vidljive i u CRM sistemu.
- Smanjena mogućnost grešaka – Povezanost ponuda između sistema može biti dvosmerna. To znači da, u slučaju potvrđene ponude, status možete promeniti bilo u CRM-u ili ERP sistemu – status će se automatski ažurirati i u drugom sistemu.
- Detaljan pregled klijenta – povezivanjem sa ERP sistemom u CRM se obično prenosi i finansijska kartica, koja vam pruža uvid u finansijsko poslovanje sa klijentom. Tako ste pravovremeno upozoreni na dospele fakture, pad porudžbina najprodavanijih proizvoda itd.
- Automatizovani procesi – post prodajne aktivnosti ili follow-up deo su prodaje bez kojeg je danas teško poslovati. U kompaniji možemo, na temelju određenih obrazaca, odrediti automatske zadatke za Account menadžere (npr. poziv klijentu koji nije naručio već godinu dana), a obaveštenje putem e-maila o otpremljenoj isporuci može dobiti i klijent.
Budući da povezivanje sa ERP sistemom uključuje saradnju više strana (naručilac, provajder poslovnog ili računovodstvenog ERP sistema i provajder CRM-a), potrebna je dobra komunikacija. Komunikacija i dobijanje svih potrebnih pristupa sistemu (bilo da se radi o pristupu bazi podataka ili putem API-ja) mogu potrajati neko vreme.
Pre tzv. inicijalnog prenosa podataka u Intrix CRM ili uspostavljanja početnog stanja sprovodi se analiza podataka (provera duplikata unosa i strukture podataka, usklađivanje šifrarnika, administratora i sl.). Nakon naše analize naručioci se obično odlučuju za čišćenje baze podataka, što olakšava rad u budućnosti.
Ako se i vi odlučujete za povezivanje vašeg CRM-a sa postojećim poslovnim ERP sistemom, obično na radnom sastanku definišemo specifičnosti integracije. Za sve dodatne informacije i dogovor termina sastanka slobodno nas kontaktirajte.
prezentaciju rješenja?
Goran Filipović
Head of sales Serbia
prezentaciju rešenja?
Head of sales Serbia
Slovenački
Hrvatski
Srpski
Engleski
